Interaktivan

Hrvatska – Entain preuzima SuperSport za 600 milijuna funti i stvara platformu usmjerenu na CEE

Zadrži sklopio je partnerstvo s češkim EMMA Capitalom kako bi osnovao novi pothvat, Entain CEE, za poticanje širenja u srednjoj i istočnoj Europi. Entain će posjedovati 75 posto ekonomskih prava u Entain CEE i najavio je pokretanje novog subjekta uz vijest da je stekao Grupa SuperSport, operatera igara na sreću i sportskih kladionica u Hrvatskoj iz EMMA-e.

Jette Nygaard-Anderson, ZadržiGlavni izvršni direktor komentirao je: “Uzbuđeni smo što smo s EMMA-om stvorili tvrtku Entain CEE kako bismo poduprli našu strategiju u cijeloj regiji srednje i istočne Europe te što smo stekli vodećeg operatera klađenja i igara na sreću na vrlo atraktivnom, potpuno reguliranom hrvatskom tržištu. Vidimo Hrvatsku kao uzbudljivu, dinamičnu zemlju iz koje je Entain CEE savršeno pozicioniran za širenje – jako se veselimo odgovornom razvoju našeg poslovanja unutar zemlje i regije. Objedinjujući Entainovu globalnu stručnost i EMMA-inu regionalnu investicijsku evidenciju, stvaramo platformu za rast sa značajnim mogućnostima. Širenje u srednjoj i istočnoj Europi ključna je komponenta naše strategije rasta i veselimo se što ćemo imati Radima na brodu koji će nam pomoći u pokretanju ove prilike.”
 
Entain stvara platformu u CEE regiji, na čelu s CEO-om SuperSporta, Radimom Haluzom, kombinirajući Entainovu globalnu razmjeru, pristup kapitalu i sadržaju, s EMMA-inim regionalnim znanjem i povezanosti, uz stručno lokalno operativno znanje Radima i njegovog tima. Struktura po narudžbi omogućit će Entainu da se pridruži lokalnim operaterima kroz Entain CEE kako bi nastavio razvijati platformu diljem regije.

Radim Haluža, SuperSportGlavni izvršni direktor komentirao je: “Veselim se pridruživanju Entainu i daljnjoj izgradnji značajne prilike koja se pruža u ovoj regiji. Izgledi da budemo vodeći Entain CEE za poticanje širenja na potpuno reguliranim tržištima je uzbudljiva prilika, a EMMA-ina investicijska stručnost u kombinaciji s Entainovom platformom svjetske klase dat će nam konkurentsku prednost u pružanju mogućnosti CEE”.
 
Entain će platiti EMMA-i 600 milijuna eura u gotovini za 75 posto ekonomskih prava u SuperSportu, s dodatnim uvjetnim plaćanjem EMMA-i početkom 2023. na temelju SuperSportovog EBITDA-e za financijsku godinu koja završava 2022. Očekuje se da će ta uplata iznositi 90 milijuna eura. . EMMA će doprinijeti svojim 25 posto udjela u SuperSportu Entain CEE po početnoj impliciranoj vrijednosti od 200 milijuna eura, s uvjetovanim plaćanjem koje podrazumijeva dodatnih 30 milijuna eura vrijednosti od strane EMMA-e.
 
Očekuje se da će Akvizicija procijeniti SuperSport na 920 milijuna eura, što implicira višestruki transakcijski iznos od 9.6x 2022 EBITDA, ili 9.1x 2022 potpuno sinergizirani EBITDA. EMMA također ima pravo na povećane dividende od završetka do kraja 2024., koje će biti povezane s učinkom SuperSporta. Očekuje se da će razmatranje, plus povećane dividende, implicirati višestruki iznos manji od 10x LTM SuperSport EBITDA u svakoj fazi.

Pavel Horák, EMMA-in glavni direktor za ulaganja, komentirao je: “EMMA je vrlo sretna što je partner s vodećim svjetskim kladioničarskim, gaming i interaktivnim poduzećem za zabavu kako bi otključala priliku koju predstavlja tržište klađenja i igara na sreću u srednjoj i istočnoj Europi. Strukturu Entain CEE vidimo kao jasnu priliku za stvaranje vrijednosti za dioničare i veselimo se bliskoj suradnji i suradnji s Entainom.”
 
Akvizicija će se financirati putem zajma za premošćivanje od 700 milijuna eura od Deutsche Bank, Lloyds, Mediobanca, NatWest i Santander. Akvizicija će povećati Entainov pro-forma neto dug i omjer financijske poluge EBITDA u 2022. za 0.4x. Očekuje se da će akvizicija biti dovršena u četvrtom tromjesečju 4. i uvjetovana je regulatornim odobrenjima.
 
Postoji opcija u vezi s udjelom EMMA-e koju bilo koja strana može iskoristiti tri godine nakon zatvaranja, što Entainu daje put do 100 posto vlasništva.