Vijesti o dobavljačima

SAD – Globalni gotovinski pristup za kupnju multimedijskih igara

Global Cash Access Holdings i Multimedia Games Holding sklopili su ugovor o spajanju prema kojem je GCA pristala preuzeti sve izvanredne obične dionice Multimedia Gamesa za 36.50 USD po dionici, po ukupnoj kupoprodajnoj cijeni od približno 1.2 milijarde USD u gotovini.

Transakciju su jednoglasno odobrili upravni odbori dviju kompanija.

Multimedia Games se smatra jednim od nadolazećih proizvođača automata za igre na sreću, dok Global Cash Access opskrbljuje igraonice s bankomatima, automatima za igre na sreću s otkupom ulaznica i kockarnicama s kioscima za jackpot.

Ram Chary, predsjednik i glavni izvršni direktor GCA-e, rekao je: „Akvizicija Multimedia Gamesa predstavlja transformacijsku priliku relevantnu za igre na sreću za spajanje dviju kompanija s bogatim nasljeđem igara i jedinstveno pozicionira GCA kao važnog strateškog partnera operaterima igara na sreću nudeći im dublje i više integriranih rješenja u cijelom igralištu. Ova akvizicija dodatno jača i proširuje GCA-in portfelj rješenja, koji je prihvatila naša baza korisnika.”
Patrick Ramsey, glavni izvršni direktor Multimedia Gamesa, dodao je: „Uzbuđeni smo zbog prilike koju ova kombinacija pruža za iskorištavanje kreativnih i inovativnih mogućnosti razvoja igara Multimedia Gamesa s GCA-ovom ekspanzivnom bazom kupaca kako bismo pružili najbolja u klasi, integrirana rješenja za igračku zajednicu i isporučiti povećanu vrijednost i razmjer našim klijentima i zaposlenicima.”

Sukladno ugovoru o spajanju, GCA će steći sve preostale dionice Multimedia Games za 36.50 dolara po dionici u gotovini, što predstavlja 31 posto premije na zaključnu cijenu dionice od petka, 5. rujna 2014., za ukupnu kupovnu cijenu od otprilike 1.2 milijarde dolara. Predloženo stjecanje financirat će se dugom i gotovinom u blagajni za koje je GCA osigurao angažirano financiranje duga. Predložena akvizicija podliježe uobičajenim uvjetima zatvaranja, uključujući primitak odobrenja dioničara MGAM-a i regulatornih odobrenja za zaštitu tržišnog natjecanja i igre na sreću, a trenutno se očekuje da će biti dovršena početkom 2015. godine.

Očekuje se da će spajanje postići približno 30 milijuna dolara sinergije kao kombinirani entitet; i, na pro forma osnovi, procjenjuje se da će generirati oko 800 min prihoda i približno 217 mil. USD u prilagođenoj EBITDA-i na temelju rezultata za posljednjih dvanaest mjeseci od 30. lipnja 2014. Očekuje se da će transakcija biti odmah povećana za GCA dioničare od datum zatvaranja akvizicije.

Ram Chary nastavit će obnašati dužnost predsjednika i glavnog izvršnog direktora GCA. Sjedište združene tvrtke ostat će u Las Vegasu, NV, a njezine operacije razvoja igara bit će smještene u Austinu, Texas.

Osnivač Eilers Researcha Todd Eilers vjeruje da bi konkurentska ponuda za Multimedia Games uskoro mogla biti na stolu. "Nismo iznenađeni kupnjom multimedijskih igara jer smo već neko vrijeme naglašavali da su one bile najatraktivniji preostali cilj u industriji koja se konsolidira", rekao je g. Eilers. "Osim osnovnih općih i administrativnih troškova i sinergije javnih troškova, borimo se vidjeti bilo kakve strateške koristi od kombinacije dviju kompanija."

Stifel Nicolaus Capital Markets analitičar igrica Steven Wieczynski rekao je: “Iako današnja najavljena akvizicija slijedi u skladu sa širom temom konsolidacije industrije, ne možemo reći da gledamo na Global Cash Access kao na prirodnog stjecatelja multimedijskih igara. Iako dvije tvrtke opslužuju iste klijente, vidimo ograničeno preklapanje u ponuđenim proizvodima.”